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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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智能眼(yan)镜的热潮(chao)，不仅得(de)益于技术的(de)成熟和市场的细(xi)分(fen)，更离不开政策的鼎力(li)支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入(ru)其(qi)中，这无疑为智能眼镜市场注入(ru)了一剂强心针。智能眼镜(jing)风口的到来(lai)，是技术、市场和(he)政策共同作用(yong)的结果。

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澎湃新闻：在气候危机加剧和政治不确定性持续的背景下，您认为(wei)国际社(she)会在减排(pai)、融资或技术方面亟须弥(mi)合哪些差距？未来的制度框架应如何设计，以防倒退并确(que)保持续进展？

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

2、3、库存：样本企业库存仍处(chu)于近年来(lai)同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增(zeng)加2.08万吨，其中内蒙地区样本(ben)企业库存约3.55万吨，同比增(zeng)加1.9万吨。