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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄，第一🥒🩱，从历史来看🍉👚，近十年7月市场风格相对均衡🍅，大盘风格略占优🍎💓🥭。第二，外部流动性方面🍆🥿🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽💓，加力实施增量政策”👢🧡，关注7月政治局会议的表述变化🥝🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑🩰💓💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅👚💗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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上游低开工状态难以长期维持🍌，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑😻，市场供需缺口趋于回补🧡、库存的消化难度进一步增加😈🌽🍋💌，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期👅，硅铁去库进程有望加速🥒🧡🍍，估值存在修复空间🍑；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍏🍋🍊💗。整体来看🧡😻🍒，行业产能长期过剩背景下💞、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💖💯，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🍇👠。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)(chan)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險(xian)）。

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1、供给：据SMM，6月(yue)底国内氧化(hua)铝(lv)运(yun)行产能将恢复至8795万吨，开(kai)工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解(jie)铝运(yun)行产能平稳运行在4391万吨，开(kai)工率96.1%，上半年产量(liang)2167.8万吨，同比上(shang)涨2.5%。用矿成本分化、各地增减(jian)产(chan)并行。山西延续复产(chan)节奏(zou)，河(he)南开(kai)工持稳，山东及广西降负荷。供给(gei)维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝(lv)水比(bi)提(ti)升至76%附近，铸锭量维持压减。

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1、這(zhè)意味着，在相衕(tòng)的行業(yè)環(huán)境下，至純(chún)科技要(yao)實(shí)現(xiàn)衕等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)(hu)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)(bing)揹(bēi)負(fù)更沉重的有息債(zhài)(zhai)務(wù)。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍓🌽🥔👠。