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而如中际旭创、新易盛、天(tian)孚通信等率先(xian)在相关(guan)领域布局并与海外(wai)头部客户保(bao)持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一步巩(gong)固自身优势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏(su)趋势已经较为显著(zhu)，坚(jian)定推荐(jian)算力产业链相关企(qi)业如(ru)光模块行业龙头、以及光器(qi)件(jian)。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值💔、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍅，本期得分较高的行业主要有工业金属🍄、汽车零部件👠💖🥑👗、乘用车、光伏设备🥔🌽、电池😈🥔、家用电器、医疗服务、消费电子🍆👠👝🍑、半导体🌽🍎🍌、计算机设备😡💋🍅、保险、电力、燃气等行业。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期👙🍓。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅😠，市场可能会呈现指数突破上行💌👘👙🤍😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👢🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊💗🤍、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💗💗🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平🍎🍋👞🥥💖，资产荒趋势依然存在💛🥿👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍍💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🩰😻🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🧄🥻🍄。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🍏🎒👚🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👝。从目前美国对关税的态度来看🍆👚👞🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙🍅🍓🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🥕。A股面临的外部环境扰动降低。

2、美国总统特朗普(pu)表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限(xian)，各国需在此期限前与美国达成协(xie)议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充(chong)道：“我也可(ke)以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普(pu)上周(zhou)五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括(kuo)延长或缩短。