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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了有(you)力支撐(chēng)(cheng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🍍。从基本面的角度来看👗🍒🥭🥬👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍇💘👅，使得即将到来的中报业绩期💋👄，在科技💖🤬💝🩱🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👅🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿👢👜，资产荒趋势依然存在🍓👜🥭🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💋💛🍍👗，这为指数后续突破上行🩳💕🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🥿🤍🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🍍🍑。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥦🍅🥔🍇，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👅🍉。