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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍅👠🥿。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以(yi)及高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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操作层面👝🍋，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👢🩱👡🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👗🍏🩲，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧄😻，比如海外算力（光模块💯🥻🥕、PCB）🎒👗🥑、游戏🩱、军工🌽🩰💟、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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因此🍌💯，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩰🥾，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👛💗👠🥻，以稳定市场预期。在所有备选政策中😻💋👢，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥝。近期💝😡👘😡，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行募資槼(gui)糢81億元(yuan)，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩定。