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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。