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构造抱团基(ji)金(jin)组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体(ti)来说(shuo)，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的(de)代理变量。具体计算方(fang)式为抱(bao)团基金截面(mian)收益的标准差，如果抱团基金组合的(de)截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度(du)高，反之表示抱团(tuan)正在瓦解。

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盈利方面👚，5月工业企业盈利同比增速转负🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒🍇🍌。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩳🍆🩳、必需消费、中游设备保持正增🍌👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💋🥕🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬，半导体、光学光电子、消费电子👞🩳🍌💯、运营商🌽🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢、自动化设备等🥑🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🍓🥕、电商平台大促👛🥑、五一端午等多重假日**👅💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👞💛👢🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💘👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒👞🥿🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑💛🤬😠。

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過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下(xia)半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定(ding)經濟預期(qi)值(zhi)得關註。

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下图展示了本周因子在沪深300🍅🥥、中证500和流动性1500股票池中的表现💞👙👢，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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2、3💕🥭、债券供需：专项债发行节奏开始提速🥔。截至6月27日🍌👡💕👛👢，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🍍。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元👢🍄🧄，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🥒🧄😈。下一步🩲🥝🍍，财政部将用好用足更加积极的财政政策🍏🥾💟，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业💟💕👿💗、稳市场💔💞💗🥾🥿、稳预期💗🩱，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🍒💋😻。