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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未(wei)必会(hui)演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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4、观点：三季度矿价继(ji)续回(hui)调，氧(yang)化铝利润空间引导(dao)供(gong)给过剩格局持续压制盘面。9月(yue)几内(nei)亚雨季来临后(hou)，氧化铝供(gong)需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续(xu)下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需(xu)边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝(lv)价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库(ku)存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而(er)消费若出现超预(yu)期，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠(die)加(jia)中东局势不定，宏观不确定风险因(yin)素(su)偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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1、美联储(chu)首选(xuan)的通(tong)胀指标最(zui)新数据反映了(le)部分此类担(dan)忧(you)。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标(biao)。

2、市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)可能很(hen)快就會(huì)降息(xi)。根據(jù)芝(zhi)加哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據(ju)，截至上週五(wu)，市場預(yù)計(jì)美(mei)聯儲在7月底的下一次會議(yì)上(shang)降息的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，投(tou)資者押註9月底前降息的可能(neng)性大幅上陞(shēng)，市場目前(qian)預計美聯儲(chu)屆(jiè)時降息(xi)的(de)可能性爲93%，高于一週前的(de)70%。