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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😡🍏🍄💔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍑🍍🥾🥒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👗，赚钱效应将会进一步强化💝🧄🍏🥬👢，就有可能会进入到牛市第二阶段🥾，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工(gong)業增加值(zhi)保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路(lu)對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集(ji)成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍎🤬，目标已经直指去年11月的高点3509点👘🍊🥝😠，且不排除会挑战3509点上方🍅🧅👿🥔🍈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👘💋🍑。需要指出的是🎒🥒，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥥，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥥🥒，军工🍑、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧄。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、中(zhong)光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝(lan)特光学在2024年年报中表示(shi)，公司玻璃晶圆产(chan)品主要分为显示玻璃晶圆、衬底(di)玻璃晶圆和(he)深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。