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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👛🥬，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👠💯😈。

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从目前基本(ben)面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领(ling)域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速(su)仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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盈利方面🌽🍉，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🥻🍇🥝🍅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘，大类板块盈利多有放缓🍇🩳，TMT逆势改善👙，资源品🍄🤬、必需消费👅、中游设备保持正增🎒🍆💛👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡，TMT制造业同比增幅扩大😈👡👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗，半导体👜🤬👚🍍🍌、光学光电子🥔🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🍊🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏、自动化设备等🥑💟🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔🍉💓👡、电商平台大促🩱😈、五一端午等多重假日**🥕💝🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🌽👙、燃气、电力🍉💗、农化制品👿👞🩲🧄💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🍋👘。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💯🎒👿👚👚，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账🥒，理由是他们的成长太快了🍋🥻。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下👚🤬🥥🥻👚，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方👅🍏。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的💌。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢👡🩳？他说是的🌽，他们的成长太不可思议了💝，肯定是做假账。我看了一眼股价💋👛，那天80左右。

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1、今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外(wai)BD授(shou)權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)(yi)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全(quan)年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然(ran)而，就(jiu)在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對(dui)外交易卻(què)讓(ràng)投(tou)資者大跌眼鏡(jìng)。

2、不难看出，如果从去年(nian)924开(kai)始每一轮风格轮动大(da)致都“踩(cai)准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关(guan)税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构性行情(qing)有多么强劲，以(yi)及我们(men)强(qiang)调“结构胜于(yu)指数”的建议。