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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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華(huá)安證(zheng)券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良(liang)好的市場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值(zhi)。下半年尤其昰(shì)四季(ji)度(du)，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境(jing)下，銀行(xing)闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季(ji)節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備(bei)資金中長期流入的政筴(cè)(ce)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全(quan)面达(da)成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存(cun)在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调(diao)风险。

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具体而言(yan)，比依股份(fen)在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公(gong)司(si)，权益(yi)比例5.3764%。比(bi)依股(gu)份6月25日互动(dong)易回复，理(li)湃光晶(jing)在AR智能眼镜领域，已形成完整的(de)AR几何光(guang)波导显(xian)示镜(jing)片(pian)的专(zhuan)有技(ji)术(shu)和独创工艺。其依托领先的几何光(guang)波导(dao)“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导(dao)产品和解(jie)决方(fang)案，目(mu)前已应(ying)用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为(wei)国内AR眼(yan)镜光(guang)波导模(mo)组生产规模最大的(de)供应商(shang)，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的(de)生产线，并已启(qi)动投建100万(wan)级生产产能(neng)，应对快速增长的AR消费市(shi)场。

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1、我们全(quan)都配合，外界传言有什么争吵，其实(shi)交接过程几乎没有任何问题。公司已(yi)经到了最危险(xian)的时候，如果(guo)这个公司挂(gua)掉(diao)才是最大的灾难，10 年可(ke)能(neng)就白干(gan)了(le)。

2、需求方面👡🍄👜👚，上周美国原油表需有小幅下行😻👠，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好🍊👚，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🩱🍑🍓，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🩰🩲🥭👄。