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配置(zhi)上，建(jian)议投(tou)资者继续积极挖掘结(jie)构性机(ji)会。具体(ti)考虑到成长科技累积(ji)涨幅(fu)高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻(xun)找景气支撑方向(xiang)。消费品(pin)两极分化、预期低迷。金融股(gu)优势仍在且有进一步强化的基础(chu)。因(yin)此综合考虑下，可(ke)关注三条主线。

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第二阶段结(jie)束(shu)的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资(zi)本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛(lian)，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部(bu)对(dui)未来(lai)的降息路径分歧加大。美(mei)联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分(fen)歧。6月议(yi)息会(hui)议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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Meta 统治人工智能(neng)领域的努力与其(qi)主要竞争对手 OpenAI、谷歌(ge)、xAI 等有所不同(tong)。该公司并未将(jiang)其人工智能模型封闭起来，而(er)是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行(xing)使用。

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