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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💓，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥥💝🤬👝🥝。A股相关概念股表现活跃🍉，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所(suo)回(hui)落，贸易摩(mo)擦背景(jing)下美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧(ren)性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的(de)风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂(chang)减产风(feng)险仍存，且特(te)朗普关税引发大(da)量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息👛。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产(chan)量同比增长77%至152万吨(dun)，三(san)元+铁锂两大主材(cai)耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池(chi)方面，2025年1-5月，锂(li)电池产量累(lei)计同比增(zeng)长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累(lei)库压力(li)，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政(zheng)策、降价因(yin)素推(tui)动，新能源汽车累计批发销量(liang)已达522万辆，同比增(zeng)长41%，乘联会预测(ce)2025年新能源汽(qi)车销量(liang)同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽(qi)车厂家库存和渠道库存延续累库态(tai)势至88万(wan)辆，整体库存呈(cheng)现出较大压力。

2、目前来看🥬🍋💔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥕🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍊🍌🥑🍋。