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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程(cheng)度上(shang)催化(hua)了港股红利以及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关注(zhu)？

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技(ji)创新(xin)和扩内(nei)需政策驱动(dong)下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分消(xiao)费品、高(gao)新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升(sheng)，我们参考(kao)工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要(yao)震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破(po)后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情(qing)冲击(ji)的(de)一季度(du)是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通(tong)胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一(yi)目了(le)然。

2、美国(guo)参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南(nan)卡罗来纳州共(gong)和党人）在(zai)参议院携带手(shou)绘图板上台，展(zhan)示国(guo)会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大(da)而美”法案若按“当前政(zheng)策基线”估算，将在未来节(jie)省约5000亿美元财政支出。几个小(xiao)时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约(yue)州民主党人）也拿着一块自制纸板上(shang)台，还击称该法案实际上(shang)将增加4.45万亿美元联邦赤(chi)字(zi)。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的(de)“即兴表演”，也凸显(xian)出两党在预(yu)算计(ji)价方式(shi)上(shang)的根本分(fen)歧。