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融资资金已经连续两个月净流入🥒💘🧡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👗💖🥥。截至2025年6月26日🌽，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💕🥑👘🥬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🧄😈，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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付倍佳：我们关注三条(tiao)投(tou)资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在(zai)周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分(fen)消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁(bi)垒(lei)较高的行业投资机(ji)会(hui)，看好港股互联网(wang)、电子(zi)板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下(xia)降，关注价格中枢(shu)中长期上移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板(ban)块。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程🍒，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👜🍉💋、库存周期🍑👠💘🥑、合同负债增速👢🍒、二季度行业中观景气度等维度🧅🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🥭👚，半导体、光学光电子🧅🍍💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘，算力租赁订单持续落地🥭💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🍉👙🥒，部分领域景气度有所回暖🥭🥿👅💝，中报盈利或有改善🍓🎒💗💖，如汽车、光伏、自动化设备等🍈👝💌；3）消费服务领域👿👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄👝，其中饮料乳品😻🎒、农副产品🥭👙、家电👄💖👝👚、家具、饰品👢🥥💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🍇、燃气、电力💘🍓🩲🍊🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、尽管中美经济周(zhou)期(qi)处在(zai)不同的位置，但(dan)关税冲击带来的不确定性正(zheng)使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和(he)政策节奏(zou)趋于阶(jie)段(duan)性同步(bu)。我们预计三季度前半段(duan)，国内外经(jing)济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管(guan)理为主；随着中(zhong)国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政(zheng)策落地， 以及海外美(mei)联储降息概率上升。