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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目(mu)前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使(shi)得降(jiang)息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均(jun)衡(heng)。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微(wei)信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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