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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示🥻🧄，目前没有什么值得担心的👢💟。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。

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东北证券研(yan)报表示，在当(dang)下时点，“十四五”计划进入(ru)最后一年，国防军(jun)工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目(mu)标迫(po)在眉睫，中长期目标也对行(xing)业(ye)发展提供(gong)明确指引：2035年基本实现(xian)国防和(he)军队现代(dai)化(hua)，2050年把人民军队(dui)全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望(wang)得到大幅改善，安全边际高，具备(bei)长期成长(zhang)确定(ding)性(xing)。

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3、投资者结构：港股机构投(tou)资(zi)者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰(rao)动(dong)，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中(zhong)外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股(gu)更(geng)易受海外(wai)影响，历史(shi)上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国(guo)际(ji)接轨(gui)，外资进(jin)入(ru)港股市场(chang)更便利，因(yin)此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较(jiao)A股更(geng)为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放(fang)的金(jin)融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持(chi)股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获(huo)取准确(que)数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价(jia)率仅6%，而(er)海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到(dao)18%。

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2、2024年👜🥔，乐动机器人的割草机器人进入量产🍌💞👗，毛利率为33.6%。需要注意的是，乐动机器人并非第一家涉足机器人市场的传感器公司👝🍒。除传统的扫地机激光雷达厂商外，车用激光雷达巨头禾赛（HASI.O）🍑💔、速腾聚创（2498.HK）也开始大举进军机器人传感器领域。