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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥒👄，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥔🤍，推动非银与地产等顺周期板块领涨👙🩰，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍌👚💘👜，更多是行业催化和流动性抱团🍓😻👛🥕😠。

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1、今年以来，更加积极的财政政(zheng)策靠前发力，加大支出(chu)强(qiang)度，加快支(zhi)出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为，财(cai)政(zheng)政策将加快存(cun)量政策落地，重点在于尽(jin)早(zao)发行和使(shi)用超长期特别国债、地方**专项债(zhai)券。后(hou)续视经济运行情况，财政方面的增量(liang)储备政策有望适时推(tui)出、加(jia)码扩内需(xu)，可能(neng)的举措包括(kuo)增发超(chao)长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

2、要在行動(dòng)中保持(chi)正直。氣(qì)候危機(jī)不僅(jǐn)昰(shì)(shi)對(duì)我們(men)科學(xué)或經(jīng)濟(jì)體(tǐ)係(xì)(xi)的攷(kǎo)驗(yàn)，更昰(shi)對我們價(jià)(jia)值(zhi)觀(guān)的攷驗。要爭取那些不僅迅速，而且公正的解決(jué)方案；那(na)些不僅減(jiǎn)少排放，而且提陞(shēng)人們生活(huo)質量的方案。