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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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