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多(duo)晶硅(gui)主要观(guan)点：光伏抢装结束，终端需求走(zou)弱主导下半年(nian)合约走势，多晶硅价(jia)格阶段性承(cheng)压，供应能否继(ji)续维(wei)持低位是决定(ding)多晶(jing)硅价(jia)格能否企稳的(de)关键(jian)因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策(ce)略方(fang)面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套(tao)布局。

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田希蒙：预计港股在政策托底🩱、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍆🥒，其板块结构表现或更受益于内需修复🍒🥥。估值方面🍌🍏🍑🥾，恒指动态PE约为10倍😻🥬💓💔，处于历史中低位🥬🍉💛🧄，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤍👡🍌😡💛。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥑，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😻💓👚、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞💗🤍，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、本(ben)周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估(gu)值(zhi)类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风(feng)格显著。

2、上(shang)周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗(lang)普总统宣(xuan)布终止与加拿(na)大的贸易谈判，而(er)就在几(ji)小时前，他刚确认美国(guo)与中国达成了一项协(xie)议(yi)。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而(er)言，即便是预期之中的事情也可能充(chong)满变数。