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另一方麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)(you)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年(nian)上半年(nian)受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量(liang)來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😻👗， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👝，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、比如🥔💖🍊，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松👿🥥🥾，在申报个人所得税综合所得年度汇算时🥻🍏，虚假填报大病医疗、子女教育、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税👢。经税务部门多次提醒督促🍊👄，王青松仍不如实申报🥒💞。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定🎒👢，对王青松追缴税款🍒👜🍈💟、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前🩲🥥💕🍊，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

2、如今，随(sui)着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各(ge)类主要风险虽未(wei)完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引发(fa)的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝(jue)非一目(mu)了然。