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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥦，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👛👢、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍄、智能驾驶等赋能）👿🥝👙👗🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍉，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍍、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💯🤬👜💓。

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1、“我们之所以取得目前的成就，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力🍌。”（巴菲特）

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。