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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)(le)觀(guān)囙(yin)素(su)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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据统计，6月29日😈🍓，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🍓🍏🥾、秦港股份🥥🌽🤍、久日新材、通用股份💞👗、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥻🍆。

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除了退休储蓄减少外🍓😈🩱，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🍋，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过🍅🍌，也有一些情况可以免除这一税务罚款🩰，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍑👚。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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