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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内(nei)外需(xu)求不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估(gu)值修复，部(bu)分新消费板(ban)块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断(duan)港(gang)股估(gu)值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者(zhe)需要支付(fu)至少(shao)20%红利税，AH溢价(jia)收(shou)敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买(mai)分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看(kan)，按这(zhe)一比(bi)例看估值已经合理。

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有记者问：近日(ri)，美方(fang)官员称，正在加紧推进与(yu)有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协(xie)议的国家，可能单方面设定关税税(shui)率。请问商务部对(dui)此有何评论？答(da)：今年4月(yue)以来，美国对全(quan)球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌做法(fa)，严(yan)重冲击多边贸易体制，严重破坏正常(chang)国际贸易秩序。对此，中(zhong)方一直坚决(jue)反对(dui)。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正(zheng)维护自身合(he)法权益。

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2、目前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。