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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一(yi)定(ding)的参(can)考。预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半(ban)年庫存先降后增，下半(ban)年供(gong)強(qiáng)需弱，供需平(ping)衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重(zhong)迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。