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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💞🩱，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🩰🩳，其中磷酸铁锂电池增速明显🍎😻🎒，但从库存来看🥑💝，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力👢💕🩰🩰，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍌🥕，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底🍆😻👘，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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2🥕、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💓👞，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👛，测算工业硅用量约53.2万吨🍆💕🥑；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%👠💞💘，测算工业硅用量约74.7万吨🤬；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🤬🍆。

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我明年 3 月份才开始卖车，去(qu)年 10 月就招了管渠道和(he)销售的(de)人，如果是以(yi)前，我可能会说提前(qian)半年就够他(ta)适应了(le)。但我提(ti)前了整整一年多，因为他在(zai)印尼(ni)扎根十(shi)几年，能帮我(wo)们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余。浪费一些工(gong)资也 OK。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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2、回忆起空袭(xi)，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面(mian)车辆的声音，才意识(shi)到是以色(se)列空袭(xi)。他的房间整个垮塌，被(bei)大量瓦砾埋住(zhu)，肋骨因此被压断，伤及(ji)肺部(bu)，听力也因爆炸受损。但他否(fou)认了(le)有关自(zi)己左腿被截肢的报道。