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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👠👠，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥥👠👗🍅，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🎒🍈🍇👝，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💯🥔🧄😡，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💔。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥭👗🥝🥬，运行区间或在 90-102🍓🍏🍌👗🧡。

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公(gong)司(si)錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配(pei)郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行(xing)信息披露義(yì)務(wù)。目前，公(gong)司各項生産(chǎn)經(jīng)(jing)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司(si)的正常生産經營活動産生重大影響(xiǎng)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、所以这里的错误有两种性质：（1）做了(le)错的事情—以后不能再(zai)做(zuo)—放上不为清单(dan)；（2）在(zai)把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进(jin)。那个小偷(tou)犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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