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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领(ling)域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面💔，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍌，首发适应症是后线非小细胞肺癌🥒💌🍇🥬，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服(fu)务实(shi)体经济主力军作用(yong)，推动(dong)中小银行聚焦(jiao)主责主(zhu)业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结构(gou)性货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领(ling)域的融资支持。用好(hao)证(zheng)券、基金、保险公司互(hu)换便(bian)利和股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民(min)营(ying)经济(ji)发展(zhan)壮大的金融(rong)服务(wu)，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量商品房和存量(liang)土地盘活力度(du)，持续巩固房地产市(shi)场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水平(ping)双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能(neng)力。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为主，净赎回规(gui)模靠前的主要(yao)为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、金融监管总(zong)局(ju)局长(zhang)李云泽表(biao)示(shi)正在大力推进金融资(zi)产投资(zi)公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不(bu)断探索科技(ji)金融发展的新路径。养老(lao)金融大有可为，2035年银发经济规模(mo)有望达到30万亿。支持外资机构在理财(cai)投(tou)资、资产(chan)配置、保险规划(hua)等方面加大布(bu)局。银行保险领域限制性措施已基本取(qu)消，探索(suo)在更宽领域、更大幅度上加(jia)大开放力度。