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1、4、观点：从基本面来说🥾，过剩的格局之下🥒💞🍆，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大💔🩱👅。从估值水平来说🍈🍊🌽🍍🍏，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥔😠，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👠，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🩱，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👝💛🥕😻；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍈💖🥝，折合5.5万元/吨👄🍎；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💟💖💞，同时💝👗，如若下游消化不畅，正极厂砍单💕👘，则会对锂盐形成负反馈🤬💔🍏；第四，上半年的**政策之下💞👚💘🍎，或将下半年需求前置化🥭🥝。但需要注意的是🥭🥕，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍇🩱，610美金为锚定价格来看🎒🤍，锂价支撑在5.9万元/吨左右🤬👿🧅💞，同时😡🧡🩱，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💔，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断(duan)升值。我(wo)们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同(tong)步(bu)，汇率成(cheng)为了决定(ding)大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。