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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露(lu)高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更(geng)加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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談(tán)到收(shou)藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)(rao)着‘多少錢(qian)’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼(me)昰收藏(cang)；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品(pin)的根衇(mài)(mai)。”

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风格方面🍆💘🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大👅🥥🥿。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅💟😈💛。具体来说🍅💯💔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥝👿😻😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍍💛，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩲。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👅💘。

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1、跟进的意思就是自己不明白瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而且，跟进也很难(nan)赚钱，因为不是很明(ming)白，所以拿不住。如果你(ni)也明白就不一样了。（2010-07-23）

2、今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积(ji)累。量化私(si)募(mu)、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近有望加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占(zhan)优。