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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍒、DeepSeek、与对等关税后）🥔，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍉💓😻、新消费与互联网则最受青睐🥿👠，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🎒👜🤍，4月初“对等关税”后🍊🥿💘，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🧡💞，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥦🍒。贴现率下降👠🍉🥕，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍍🥥💛。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净(jing)资产因子(zi)和每股经(jing)营利润(run)TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子(zi)和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通过法案，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构的合(he)作。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🍉🍌💌🤍、弱预期”的不足🍍🍋💖。A股全市场剔除金融后👘🍅，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍆🍄💛👿，处于收窄趋势👿😡💋😠💘，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🩲，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。