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展望后市，市场若要延续涨势🥿👙，路径一是由EPS改善维持💋🥾，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝🥦。接下来💌🍒，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓💕，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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往后去看👠🍍💗🥻🧡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩲🥿🧄，所以可能还是要边走边看👿🧅🥥。如果通胀超预期上行🎒👞😻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔💓😡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💌💓💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🤍🤍💔。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇(ge)人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成(cheng)的一定(ding)壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)(kai)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛(niu)市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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7月增量资金或有望温和净流入🤍🥬😡🧡，融资资金有望延续净流入🍉👝😠😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💗🍇💛，7月资金面有望维持宽松🍎💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡🥻🍒🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍🥭🩳，各类增量资金相对均衡🍌🍇😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑🥬🤬🥑，ETF净赎回规模收窄😈💗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔💔💛。资金需求端🍏🍌，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、潘基文：首先🍎🍍，是“雄心差距”🥻💋。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🍆🥻👜🍎。这与气候科学根本背道而驰🥒😈🍅。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目🧅👿🥑。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型💖👚。

2、同时👗，美元快速贬值🍍💋👘🥬🩳，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍌，A股市场权重股纷纷赴港上市🍑👛👅💔，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👙💕💯🤍、外资轮番成为做多主力🥝🍒🍉💯。