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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💝，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💝，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍇、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥻👛、计算机💔🍊、传媒、电子🍑💌🍆、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍋🥾🍒。配置方面💔，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)下髮(fà)的(de)《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司(si)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會(hui)決(jué)定(ding)對(duì)公司立案。

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更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市🍉🩰。6月27日🥔👜👠，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🍏🍆。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排👅💔，7月1日召开上市委审议会议🍉🍇💘，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请🍌👝💝💝。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底👅🍆🍎👞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍎，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💯🍒🩳👗，其板块结构表现或更受益于内需修复💝。估值方面🍋，恒指动态PE约为10倍🍌👢🧡👞，处于历史中低位😠💝，科技💟🍊、医药等成长板块仍具修复空间。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👙👞🍒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💔🧅💞、新式餐饮茶饮🩱🍄🧡🍉、美妆😡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💘🥿；二是低利率环境下🥿👄🍎，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。