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两款豆包语音大模型上新💔💛😻🍒。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO💘💗🧄🥬、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天👠🍎，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟💌💘，对企业客户开放使用👅💗。该模型支持自然语言高级指令控制🌽🍎，具备唱歌表演、声线模仿💋🥾💌、方言演绎等多种能力，语气👢🍇🍈、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中👜，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型😡💯👘。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习👝，生成播客脚本后创作出来👙👘；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然🥾🩳，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🥿🧄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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还有幸运观众抽中了马歇尔音响👗💌。她表示，“中大奖很惊喜，本来是想抽牛肉干的🩲👝🥔，没想到抽到大奖🥻🍊🍈💯。”她提到🥔🥦🤬🥝，自己是跟朋友周末一起来逛展👿👠，体验很好💞👚🌽💛🥻，希望未来能再参加好博会🍅。

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6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作(zuo)。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临(lin)近月末有所(suo)收(shou)敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍌👝🩰，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🎒💘👝。科技领域方面💖🧅🥾，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦👝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍉，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有(you)望(wang)持续(xu)改(gai)善；