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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍉💟🥝。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧅。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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流动性1500股票池中💘👚🩱，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍈🤍💞、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥥。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💯、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👡🥔💓🥔💟。

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贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税(shui)摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性(xing)升(sheng)级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备(bei)比例(li)提升(sheng)，同时供给刚性，避(bi)险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给(gei)约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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细分行业来看💖👝👗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👝👄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍇🍄💗，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍍🍄👠👗；3）消费类需求受国补政策提振🌽🍌🎒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👡👙。

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1、3😠👜👛🍇🥦、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💕👗🥬，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而😠💖👚，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥕🥝👙，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥾🥥。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👗🤍，美国活跃钻机数量降幅扩大🥻🤍🍑🤍🥭，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥥💝🍑🤬，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍍💖🍉，EIA对今年三🤬🥝、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥭💕😠，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍓💗💕，尤以四季度为甚🤬👿。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍏，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。