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1、下半年原(yuan)餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增(zeng)産(chǎn)預(yù)(yu)期的(de)兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的(de)調(diào)整。巴西方(fang)麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)(kai)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量(liang)預估(gu)在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部(bu)壓搾量(liang)在(zai)5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸(dun)之間(jian)。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質(zhi)量改善及製餹比維(wéi)(wei)持高位(wei)，巴西産量(liang)預計(jì)增幅在200萬噸左(zuo)右，仍屬于高産(chan)年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)(guan)註生産進度、增産(chan)預期兌現情況(kuàng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手(shou)术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑(nao)海(hai)中想出“2025新年(nian)快乐”这几个字，就被电脑成功解码(ma)，并发出指令操纵机械手(shou)做出比心动(dong)作，人称“用意(yi)念合成言语(yu)”。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估(gu)值(zhi)处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能(neng)会更加明显(xian)。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥿🍏👛🍓，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🍋🍓👜👡、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方💋💗🥦，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🍒🧅🍉🍄。