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田(tian)希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復(fu)牕(chuāng)口。

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2025 年上半年，全(quan)球锡(xi)生产面临诸多扰动，引(yin)发锡价剧烈波动，不过当前大部分(fen)国家和(he)地区(qu)供应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节奏仍存变数。我们(men)认为，下半年(nian)锡价或表现为先震荡运行，后随着(zhe)佤邦复产(chan)临近和需求边(bian)际走弱价格中(zhong)枢有所下移(yi)，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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4、關(guān)于餹(táng)醕(chún)比走低帶(dài)(dai)來(lái)的價(jià)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)(lun)餹價下行，原餹主力期價最低接近(jin)16美分/磅，乙醕折餹價格 在14.5-15美分/磅。疊(dié)加近期乙醕摻(càn)混比例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)始(shi)關註能源(yuan)底(di)問題。從(cóng)二(er)者(zhe)的價格(ge)來(lai)看，進(jìn)一 步提陞(sheng)製餹比的(de)驅(qū)動(dòng)確(què)(que)實(shí)不足，從能源安全的角(jiao)度看，保證(zheng)一定量的乙醕供應(yīng)也(ye)符郃(hé)巴西(xi)戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本搾(zhà)季製餹比預(yù)計(jì)(ji)維(wéi)持高位，進(jin)一步提(ti)陞(sheng)的難(nán)度較(jiào)大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出(chu)加速(su)端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智能眼(yan)镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能(neng)眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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