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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到🥥，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证😻，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新(xin)低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有(you)较大可能性突破去年高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥦🥒，港股新经济结构占比高🩳，互联网、新消费、创新药💋、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥬🍇🥿👠；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💖🥬，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍓🍅，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💞，整体交易量在历史高位运行🥬。

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行業(yè)(ye)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的(de)重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化(hua)工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、经济政策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策(ce)可以扭转对经济和盈利的悲观预期(qi)，从历史来看，重(zhong)要(yao)经济**政(zheng)策是扭(niu)转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、风格层面🥕🥥🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜👅👜🍅，从历史来看💋🍅💟🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🍊👡。第四🩳，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后🎒，A股权重板块上涨🩱🥬🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌🍌，我们认为7月大盘风格相对占优💋🥾👛🍌，成长价值风格或相对均衡。