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目前，中国的金融数据持续回暖👝💘，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平💛。其中🥿🥑🍇，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🍏💘。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🤍🍌😈，连续第5日上涨👠💋👝👅。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍈，创指小幅收涨0.47%。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高👿，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🧡🌽🍏💝，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍈🥥。

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下半年(nian)美国(guo)经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的(de)调(diao)整进(jin)一(yi)步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算(suan)力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務(wu)收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營(ying)商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利(li)潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

2、高盛的分析师（包(bao)括尤利娅・热斯(si)特科(ke)娃・格(ge)里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份(fen)报告中写道：“地(di)缘政治风险溢价的急剧下降可(ke)能反(fan)映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及(ji)从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”