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全球降息空间再度打开👗🍎，A股“稳中向好”延续💌。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😠💔💛，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍎，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👙🍑🍒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿🎒🍄🥑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯🍋🧅👘🥒，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍑。

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我(wo)們(men)(men)通(tong)過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次(ci)不衕(tòng)(tong)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)(lai)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平(ping)滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上(shang)行，看多市(shi)場(chǎng)。噹(dang)短期平滑(hua)線小于長期平滑線時，説明(ming)市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市(shi)場持中性態(tài)度。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)(guan)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的(de)基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作(zuo)齣(chū)自上(shang)市日期后(hou)六箇(gè)(ge)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期(qi)的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行(xing)H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利(li)润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因(yin)子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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1、1😈、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🍊，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍉，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💯，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡💓🍈🍆👡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🥒，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💕👡，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘😈🧡，2年期、5年期、10年期💘🍄🍌🥾、30年期国债收益率分别收于1.36%🍆、1.51%、1.65%🍅🧅、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🩲👚🍎🍅、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨🥿👜😠，截止06月27日收盘，TS👡🧄🍊、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元🍊👡👠👚、106.265元、109.045元🎒🍇🤍🍆、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%💗💖、1.73%🩱🍌👛👠。利差方面🩳👢💝，出于防风险的目的🧡，一季度资金面整体偏紧😡🍎🍄🥬👄，DR007一度上行至2.3%以上🍑🍄💋💝，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥒💓，长短端利差持续收窄。二季度以来💟🥻💌🍄，看多债市情绪依旧偏强背景下🥦👛，长短端利差维持低位🍄💯，收益率曲线整体维持平坦化特征💋。

2、据(ju)无党派的国会预算办公室（CBO）最新(xin)估算(suan)，参议(yi)院版本的(de)唐(tang)纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年(nian)内使美国赤(chi)字增加近 3.3 万亿美元。