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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👘🤬😠🍇，对于特朗普而言😻🧡，即便是预期之中的事情也可能充满变数🩳🌽🍌🧡。

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1、盈利方面💔💋🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚👞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍈，TMT逆势改善🍈🥑🩳，资源品🥾🍆👚、必需消费、中游设备保持正增👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩲🍄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🧄，半导体、光学光电子🍌🥿🧡、消费电子💝🧡、运营商🥾🥔🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻💔🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💔；3）消费服务领域🥔👞🍑🥔🥿，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促💞👛👿🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈💛，其中饮料乳品、农副产品👞👜👞💗、家电💕、家具🩲💛👗💛、饰品👝🩲🍆🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍👄💝😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2🎒🥾🥒、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素💗。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🍏。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🍓🍇，增产520-860万吨😻🍉👗🥔。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🩰🌽，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平💯。