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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨市场。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围(wei)摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加(jia)速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👡，中游制造领域工程机械销售放缓👿🎒💖，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭💛👢👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍，公用事业燃气价格上行。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定(ding)币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药(yao)6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债🍄🍊🌽、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍄。下半年出口压力可能加大💕🍎，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💞🍍💝，或将进一步发力🍋🩱🍓，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍒，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👚👙，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🍑，特别是“十四五”收官之年🩳，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🥔😡🍊，整体供需或阶段性收紧。‌

2、公司指，压铸机业务在复杂多变的(de)市场环(huan)境(jing)中呈现出差异化发展格局，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回(hui)全年整体业绩，收窄业绩缺(que)口(kou)，下(xia)半年利润环比增幅(fu)达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业(ye)务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。