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► EPFR海(hai)外(wai)资金配(pei)置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源(yuan)。除了汇总全球头(tou)部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样也(ye)会披露(lu)主动资金对中国市场整体及行(xing)业的配(pei)置比例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例(li)增加(jia)最多的是(shi)科技硬件与半导体，但减配(pei)消费(fei)、能源与原材料。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露(lu)，公(gong)司投资3000万元上海(hai)理湃光晶(jing)技术(shu)有限公司，权(quan)益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领(ling)域，已形成完整的AR几何光波导显示(shi)镜片的专有技术和独创工艺。其依(yi)托领(ling)先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分(fen)子键合”工(gong)艺(yi)开发的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻量消费级AR眼(yan)镜，为消费(fei)端带来更加轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产品和解(jie)决方(fang)案，目前已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜(jing)光波导模组生产规模(mo)最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指(zhi)數上漲6.84%。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但(dan)实际关税并不(bu)明(ming)朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将(jiang)维持同比增长(zhang)。预(yu)计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看(kan)，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨(dun)，但阶(jie)段性库(ku)存偏低且有(you)挤仓现象，建议(yi)短期谨(jin)慎(shen)对待(dai)。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能(neng)性的考虑）。

2、中国证监会近日表示👛，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举💞🥭，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责💖👡，通过强化行政💛🍊、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链🥥、“生态圈”。同时🥔💛💘🥥🤍，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🥬👘、减轻或不予处罚等方式🥭😠🧄，予以从宽处理。