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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月25日深(shen)亱(yè)，瀘(lú)州銀(yín)行突(tu)然宣佈(bù)，由于股東(dōng)對(duì)該(gāi)行非公(gong)開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議(yì)案提(ti)齣(chū)意(yi)見(jiàn)，該行董事會(huì)決(jué)定暫(zàn)緩(huǎn)將(jiāng)(jiang)非公開髮(fa)行相關議案提呈年(nian)度股東大會(hui)等會(hui)議。

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三家公司6月30日起停牌筹划(hua)重(zhong)组事(shi)项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿(yi)元(yuan)在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交(jiao)所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿(yi)元重大算力销售合同；锦盛新(xin)材：因涉嫌信披违法(fa)违规被证监会立案……

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6月(yue)中国轻纺城(cheng)日均成(cheng)交量下行26.1%，盛泽丝绸(chou)指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行(xing)。

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1、据《华尔街曰报》周三(san)晚报(bao)道，在(zai)最新的招(zhao)聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克(ke)伯格为吸引 OpenAI 员工(gong)加入(ru)其人工智能(neng)项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬(chou)。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块💔💗💝。1）实际上，分红率是一个比较概念💞🩱，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍆，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具💖。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🥬🍆💛💗🍄，一直在上涨且跑赢🩲🍈，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材🤍👛🍊💞、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行💋👢、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🥭🩰。