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当地时间6月27日，美国总统特朗普在(zai)社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特(te)朗普称(cheng)，这是对美(mei)国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这(zhe)项令人震惊的税收(shou)，美国特此终止与加拿(na)大的所有(you)贸易谈判，立(li)即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与(yu)美国开展贸易将支付的(de)关(guan)税。

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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比(bi)减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至(zhi) 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三(san)季度总(zong)库(ku)存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运(yun)没有明显(xian)下(xia)降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间(jian)阶段性把握反弹(dan)机会，同时若(ruo)粗(cu)钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半(ban)年報披露(lu)牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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