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4🥥🤬💛😻、总结：供需层面驱动有限🍅，成本支撑预期增强。综上所述🤬，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍆，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限💓😠。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升👝💞，焦煤期价月涨幅近20%👢，电力成本有上调预期🍈，硅铁最主要生产成本就是电力💖🌽🥥，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🧅🥕👛，下半年成本支撑或增强🍆，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💘💛，但供需层面无共振驱动🥾👗，空间或相对有限。

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上(shang)周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易(yi)日成交额突破200亿元，持续问(wen)鼎ETF市场。该ETF上周换手(shou)率超(chao)900%，位(wei)居(ju)股票(piao)型(xing)ETF榜首。值得注意(yi)的是，该ETF是全市场唯(wei)一跟踪香港证券指(zhi)数(shu)的ETF产品，支(zhi)持T+0交易、年管理费率为0.15%。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主(zhu)線(xiàn)或(huo)者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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中原证券(quan)指出，随(sui)着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需(xu)求(qiu)有望继续(xu)复苏。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

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1、以(yi)发行日期为参考，2025年(nian)6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按(an)上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👗💛🩲🤍，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）😡👢。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💌👜。