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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙💯💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻💖💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🍌😻🍋，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘。上半年👛💯🥾💘👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍒💔😠，类似现象在2020年也出现过🥒💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻💝💘🥾。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥒👡🥾👅，下同）A股强势上涨🥾💋🥔👚，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👄👘，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥑🍄🤬👚。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👅🥔😡🥬🍌。资金面方面，ETF资金出现止盈👚🥕，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯(xian)。

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十年期国债是(shi)指以(yi)国家信(xin)用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流(liu)动(dong)性强、收益(yi)稳定等(deng)特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成(cheng)为(wei)各类资产(chan)定(ding)价的锚，也被称为债市“压舱(cang)石”。

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1、公(gong)司于2025年(nian)6月28日收到秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)(jian)持秦皇島港(gang)股份有限公司股份(fen)的告知圅(hán)(han)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份不超過1.12億(yì)股，即不(bu)超(chao)過公司總股本(ben)的2.00%，減(jian)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲🍊。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💛🥥💔，6月开始🤬💗，外需和地产压力进一步提升🌽💝💕🩱，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。