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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情(qing)无(wu)一不是依(yi)靠这(zhe)种正反馈机制。

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截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)(guo)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)(chu)貨(huò)至(zhi)歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇(ge)國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零(ling)食、智(zhi)能家居家(jia)电等(deng)领域。综(zong)合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色(se)金属、国防军工、商(shang)贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度(du)在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增(zeng)量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需(xu)要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力(li)位，從(cóng)過(guò)(guo)去五(wu)年密集成交(jiao)區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全(quan)A指數(shu)爲5400點左右。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👘🥻，截至6月21日🍎🍍，市盈率为11.7倍💌，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🥑💛😠🌽。尽管相较去年低点已有回升👜😠，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💓，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🎒。