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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求回(hui)暖或供给(gei)受限，价格同比(bi)较高增长或有(you)改(gai)善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

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当地时间6月27日🍊，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍋🥕💯，美国获悉💛，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示💘💌，鉴于这项令人震惊的税收🍉🥭💋，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🥭🥒。

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前海开源基(ji)金首席(xi)经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投(tou)资者的(de)作用(yong)，也有利于提升(sheng)产品的吸引力(li)。由于部(bu)分ETF规模超(chao)千亿元，且净值远超面值(zhi)，因此(ci)分红(hong)金额相对较高也属正常现象。预计下(xia)半年市场行情或会进一步(bu)走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份(fen)麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下(xia)降1.7%咊(hé)下降0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵日均(jun)産量分彆爲(wèi)(wei)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸，環(huán)(huan)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月(yue)鋼(gang)筋産量衕比(bi)下降1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕比增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)今年(nian)鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)，但生産自律性(xing)增(zeng)強(qiáng)，鋼廠根據(jù)盈(ying)利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産(chan)調(diào)節(jié)的能力(li)也很強。假定(ding)全年麤(cu)鋼産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸落地(di)執行，則(zé)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)(jiang)降至240萬噸左右，較(jiào)5月份日産減少約(yuē)(yue)39萬噸，目前政筴(cè)執行(xing)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)。

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1、公司表(biao)示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装(zhuang)置的(de)运行周(zhou)期(qi)提出的，并(bing)已做好充分事前准备工作，将确保检(jian)修工(gong)作安(an)全、环保、高效进行。公司将根据(ju)装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品(pin)产量(liang)，不会对公司全年(nian)生产经营计划的(de)完成及经营业绩产(chan)生重大影响。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋(qu)势跟随(sui)，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边(bian)际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。