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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱🧅🥕💞🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🥝💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🥬💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🥦🧡。在流动性和增量资金方面👿👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🥔🧡💯，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍅👅，这为指数后续突破上行🥑🥔💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇😠，从当前景气趋势和产业趋势来看👄👿💋🩲，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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1、风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。具体而言，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。

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